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赣州稀土重组“罗生门” 昌九生化股价腰斩融资客爆仓

 
 
 
发布日期:2013-11-25    来源:新京报    作者:综合报道    扫描到手机

对昌九生化的投资者们来说,从天堂到地狱的距离,就差了一个赣州稀土。11月4日,威华股份发布《重组预案》称,拟向赣稀集团发行股份,购买其持有的赣州稀土100%股权。这意味着,赣州稀土即将借壳威华股份上市。这则消息,导致昌九生化股价连续七个跌停。其原因在于,过去一年间,投资者通过解读昌九生化的公告,认为赣州稀土终将借壳昌九生化。

当时,投资者们纷纷抢入昌九生化的股票,将这个基本面亏损严重的公司股价一路拉高。威华股份的重组预案使得昌九生化重组预期落空,随着昌九生化股价跌去50%多,融资客们“爆仓”成为“负资产一族”。

11月15日,证监会表示,正在对昌九生化相关问题进行核查,“一旦发现违法违规行为,将采取监管措施”。11月22日,证监会称,目前威华股份重大资产重组尚未正式提交有关行政许可申请。

赣州稀土引来众多拥趸

昌九生化去年亏损1.45亿,股民王茂亮说,购入昌九生化股票是冲着其“与赣州稀土的重组预期”。

11日深夜11点多,王茂亮仍无睡意。他在火车上与几个同行者商量着来日的安排。这趟火车,发自深圳,中途停靠南昌。

“我们是去江西维权的。”王茂亮说,此前,他们已经在深交所门前活动了几天,并取得初步成效——受到了深交所工作人员的接待。

公开资料显示,昌九生化总部位于南昌,主营业务为塑料管材和丙烯酰胺的生产等。根据中报,今年上半年,昌九生化净利润为-4088万元,每股净资产为-0.06元,旗下4家子公司无一盈利。

自2007年以来,昌九生化的业绩就一直在盈亏线上挣扎,其业绩最好年份的盈利不过898万元,而去年的亏损高达1.45亿元。

这样的业绩,显然不是吸引王茂亮等人购入昌九生化股票的原因,“我们是冲着昌九生化与赣州稀土的重组预期去的”,王茂亮称。

资料显示,赣州稀土位于“稀土王国”江西赣州,成立于2005年。赣州市国资委是赣州稀土的实际控制人,持股25%;其余75%的股权,则归赣州下属8个县属国资办所有。

有报道称,赣州稀土持有43本采矿权证,掌握全国60%以上的离子型稀土配额生产量和稀土氧化物供应量。财务数据则显示,2011年稀土行情向上时,赣州稀土实现营收逾29亿元,净利润则超过7亿元。

“资源优势十分明显,开采成本也低。”王茂亮说,炒股十余年的他,从听闻赣州稀土有上市打算后,就一直对赣州稀土保持关注和兴趣。

赣州稀土的上市之路始于2011年3月初。当时,江西省政府办公厅下发《赣州市稀土整治工作方案》,提出“从赣州稀土矿业公司现有矿权中拿出部分采矿权组建新企业,加快先行上市。”

这家持有优质资产的稀土大鳄,迅速与多家上市公司扯上“绯闻”。2011年3月到4月间,先后有西南药业、赣能股份等20余家上市公司,传出将被赣州稀土借壳。

此后,部分涉事的上市公司,纷纷撇清关系。比如,赣能股份公告称,公司不存在与赣州稀土或其他第三方洽谈重组的情况。

2012年7月,*ST宏盛明确表示,正在与赣州稀土就重组意向进行洽谈。不过,此重组最后不了了之。

押宝昌九生化重组预期

昌九生化的一条否认公告,被投资者理解为,“条件具备后,赣州稀土肯定会注入昌九生化”。

“二十多家上市公司,要么否认,要么没结果。”王茂亮说,他逐个分析下来,发现“就剩昌九生化与赣州稀土重组的可能性最大了”。

2011年3月,昌九生化曾与赣州稀土有过短暂的传闻。当年3月24日,昌九生化发布公告称,控股股东并没有与第三方就公司重组、定增等事项进行过商讨。

8个月后,昌九生化的股权转让事宜,再度引起了外界遐想。江西省国资委下属的江西国控,拟将其持有的昌九生化母公司昌九集团85.4%的股权,转让给赣州工业投资集团有限公司(以下简称“赣工投”)。

资料显示,与赣州稀土一样,赣工投的实际控制人也是赣州市国资委。赣工投还一度持有过赣州稀土矿业公司15.08%和赣州稀土发展控股公司25%的股权。

由此,部分投资者猜测,昌九生化控股股东的变更,或与赣州稀土注入有关。

2012年12月28日,昌九生化发布公告称,赣工投特向赣州国资委请示要求明确赣州稀土资产注入问题,赣州市国资委回复表示:鉴于组建国家级南方稀土大型企业集团的方向、途径、方式等尚未确定,稀土产业整合工作尚未到位,市属国有稀土企业的产业结构、资产质量等方面还不具备整合上市的条件。“因此,没有将市属国有稀土资源、资产注入昌九生化的考虑。”公告称。

“昌九生化突然抛出公告拿稀土说事,让人感觉‘此地无银三百两’。”王茂亮说,“1228公告”被他和一些投资者理解为,“等到时机成熟、条件具备后,赣州稀土就肯定会注入昌九生化”。

多位投资者告诉新京报记者,他们均是在看到“1228公告”后,建仓或加仓昌九生化的,“主要就是为了押以后的重组”。

今年7月,昌九集团通过司法拍卖,向三方转让1800万股。而按照原定计划,此次拍卖标的共3000万股。最后,这1800万股的成交价格共计3.5亿元,均价从18.9元/股到21.4元/股不等。

正是这次拍卖会,使李海明更为坚定地看好赣州稀土注入的预期。“如果以后不是重组预期,单凭昌九生化连年亏损的业绩,怎么可能支撑得起20多块的拍卖价?”

李海明是一名炒股十余年的老股民。但他称,他买昌九生化时,已经完全不看基本面,也不看技术指标,就是看公告和政府新闻,“一点点的蛛丝马迹都不放过”。“像中了毒一样”,李海明形容自己当初研究昌九生化时的状态。王茂亮也说,他对昌九生化的痴迷程度,“是局外人想象不到的”。

“上半年创业板那么多机会,我都没去看,就是在等待昌九生化和赣州稀土的重组。”李海明称,他曾估计,一旦重组成功,昌九生化的股价“至少能上200元”,“碰到大盘走牛,冲到300元也不是没可能”。

7个跌停融资客变“老赖”

威华股份与赣州稀土的重组,使得昌九生化的重组预期落空,连续7个跌停后其股价遭腰斩。

9月6日,《关于扩大融资融券标的股票范围的通知》出台。据此文件,昌九生化入围上交所新增104只融资融券标的股。所谓融资融券,即是投资者可向券商借钱购买股票,或向券商借股票卖出。分析称,业绩不佳的昌九生化,之所以可以成为融资融券标的股,主要是因为其交易活跃。

自“1228”公告发布后,在投资者强烈重组预期的助推下,昌九生化股价一路上扬。数据显示,去年12月27日,昌九生化报收16.61元,而到今年9月6日时,其股价涨至27.22元。其间,昌九生化曾在5月份创出过40.6元的最高价。

获得融资融券资格,为昌九生化股价上扬又加了一把“柴火”。李海明透露,他在股价30元左右时,向券商融资50多万;王茂亮则称,9月底,他融资百万元以上加仓昌九生化;一位北京的投资者也称,他向券商融资20多万元。

数据显示,9月16日,昌九生化融资融券余额为3832.8万元。而到11月1日时,该数据已经增长到3.54亿元。

于融资客们而言,到此时,似乎已是万事俱备,只待重组成功。

11月3日,位于广东的威华股份发布了《重组草案》。根据该草案,威华股份拟向赣稀集团发行14.76亿股,发行价格为每股5.14元,购买赣稀集团所持有的赣州稀土100%的股权,交易总价为75.85亿元。重组完成后,赣州市国资委将成为威华股份的实际控制人,持股75%;而威华股份原有的中纤板等资产将被剥离,其主营业务变为稀土。

“刚听到赣州稀土借壳威华股份的消息,我简直不敢相信。”李海明称,他起先判断,昌九生化至多会有两个跌停,“等到跌停板一打开,我就出逃”。

市场的反应,远超李海明的预期。11月4日,昌九生化开盘即遭一字跌停;11月5日,昌九生化再次跌停。直到11月13日,昌九生化已连续7个交易日跌停,股价跌去52%。

“一个跌停,我就损失十几万。”王茂亮称,走到第四个和第五个跌停的时候,他就“爆仓”了。据报道,持有昌九生化80.3万股的第六大股东刘敏鹏称,他每天都要“亏几百万”。

在股吧里,有人举例称,一个融资客有100万自有资金、融资100万,总计200万全仓昌九生化,而七个跌停下来,账户中还剩60万,“客户的实际资产就是-40万”。

北京的投资者介绍,目前券商天天打电话让他缴纳保证金,“我都是负资产了,没钱缴了”。而在昌九生化投资者的QQ群中,有股民称,在券商眼中,他现在跟“老赖”没什么区别。据悉,按相关规则,假设券商所设定的补仓线为150%、平仓线为130%,当账户资产跌至150万时,融资客需要追缴保证金,而跌至130万时,券商就能强制平仓。

由于昌九生化连续无量跌停,券商也无法强制平仓。“遇到这种情况,我们也没有什么好对策。”山东的一位融资融券业务员称。有券商业务员则对媒体表示,未来不排除用司法途径,向不愿偿还券商债务的融资客追讨。

王茂亮和李海明担心,日后其房产可能会被查封,“可以说会倾家荡产”。

数据显示,11月14日,昌九生化融资偿还额为175万元,而融资余额则高达2.9亿元。据报道,目前已有40多家券商,将昌九生化调出融资融券标的范围。

昌九生化否认“做局”

在连连遭遇股民质疑后,昌九生化董事长姚伟彪表示,如果投资者对其确实不信任,他“非常愿意让贤”。

12日抵达南昌后,王茂亮等人前往江西省证监局,“我们最终的诉求,就是昌九生化能够长期停牌,并查出问题”。

在大多数融资客看来,他们如今“负资产”的状态,完全是“中了昌九生化的骗局”。而这个局的开端,就是“1228公告”——“那是一个文字游戏”。

“‘1228’公告中,提了三个条件。这容易让投资者理解为,条件满足了,赣州稀土就会和昌九生化重组。”一份名为《昌九生化诈骗案始末》的材料,举出“1228公告”的10大疑点反问,昌九生化为何不在公告中直截了当地否定?

同时,该材料还提出,今年10月前,各交易软件均将昌九生化划入稀土板块,但昌九生化却从未进行过澄清,“为什么昌九生化说一句‘与稀土无关’的话,那么难?”

王茂亮亦认为,他受到了昌九生化“一步步地误导”。

11月9日,昌九生化在回复上交所的《问询函》中,全盘否认了外界和投资者“设局”的指责。昌九生化称,自赣工投成为实际控制人后,其“及时、真实、准确、完整地进行各项信息披露工作”,“赣工投从未谋划过昌九生化资产重组事宜,市场上关于公司重组的有关传闻都是失实的”。

11月15日,昌九生化及赣州市国资委举办网络说明会,就相关问题进行在线回复。针对股民所广泛质疑的“1228”公告误导投资者的说法,赣州工投负责人黄郁梅称,该公告“是根据市场传言和股价波动,向赣州市国资委请示,并及时披露赣州市国资委的相关回复”。

赣州市国资委新闻发言人谢斌则称,赣州市国资委在“赣州稀土不注入昌九生化问题”上,“态度是明确的、前后一致的”,而“股民对公告文字进行过度解读,甚至曲解意思”。

昌九生化董事长姚伟彪表示,“我深切担忧此事件将对昌九生化未来产生深远不利影响。”姚伟彪甚至说,如果投资者对其确实不信任,他“非常愿意让贤”。

15日下午的证监会例会上,证监会也对昌九生化连跌一事作出回应。证监会表态,正在对相关问题进行核查,“一旦发生违法违规行为,将采取监管措施”。

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