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风帆股份:关注AGM电池市场推广进度和资产注入

 
 
 
发布日期:2014-04-05    来源:中国电池网    作者:综合报道    扫描到手机

风帆股份:关注AGM电池市场推广进度和资产注入

风帆股份是国内汽车启动电池的龙头,目前产能1500万只,13年销售1216万只,市场占有率约为14%,国内龙头地位稳固。随着行业的进一步整顿,未来市场占有率有望进一步提升。

弱混合动力汽车具有较高的技术和经济可行性,将获得较快的推广。AGM电池的优良特性使其成为弱混合动力汽车的选择。风帆股份在技术、产能和推广进度等方面,公司皆走在国内市场前列。AGM电池盈利能力明显强于传统电池,产能释放伴随国内混合动力汽车市场的启动,AGM电池将成为公司业绩增长的主要动力。

风帆股份是中国船舶重工集团的电池业务整合平台,712厂和418所的电池相关业务后续将注入公司。此外,公司还和718所签订战略合作协议,双方将合作开发防冻液、空气净化器等。此次合作将充分发挥718所在空气净化装置的技术优势,充分利用风帆品牌、市场销售网络和汽车厂商的配套优势,提高现有产品的产能利用率和市场占有率。

我们预计公司2014年、2015年EPS分别为0.35、0.45元,PE分别为33、26倍。考虑到军工资产注入和AGM电池大规模应用日益临近,成长空间广阔,推荐“买入”。

风险提示:弱混合动力汽车推广不达预期,资产整合进度不达预期。

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