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这个板块大涨!除了华为加码汽车业务,零部件涨价因素不容忽视

 
 
 
发布日期:2020-05-18    来源:上海证券报    扫描到手机

华为要加码汽车业务,资本市场立马涨声相迎。

今日开盘,华为汽车板块开盘活跃,尤其是今飞凯达、飞龙股份、通达电气、苏奥传感、东风科技等相关汽车零部件个股涨势喜人。

汽车零部件个股的午盘表现

消息面上,华为日前宣布与首批18家车企联合成立“5G汽车生态圈”,致力于将5G技术与汽车出行相结合,并加速5G技术在汽车产业的商用进程。

对此,长期调研华为汽车业务的罗兰贝格全球合伙人方寅亮对上证记者表示,华为汽车业务的核心不是做整车,而是去赋能汽车。但是他也指出,受海外疫情影响零部件上涨的因素也值得关注。

“把数字世界带入每一辆车”

华为日前宣布与首批18家车企联合成立“5G汽车生态圈”,致力于将5G技术与汽车出行相结合,并加速5G技术在汽车产业的商用进程。

本次涉及与华为展开合作的汽车企业,既包括了上汽、一汽、东风等传统乘用车企业,以及比亚迪、长城等民营车企,也出现了北汽新能源、宇通客车及T3出行等商用车及新兴出行企业的身影。这是华为迄今为止展开与车企的合作中,涉及到的车企范围及业态最广的跨产业合作之一。

根据华为方面的介绍,生态圈成立后,华为与生态圈内的企业将致力于在汽车产业“新四化”趋势中,智能网联和自动驾驶的进一步推进,并推动车联网技术及解决方案的升级。

公开信息显示,华为早在2013年就成立了车联网业务部。而彼时中国汽车车联网的渗透率不足5%,仅有个别定位高端的豪华车品牌搭载了一些初步的车联网模块。

此后,华为在2016年首次公开与车企合作,与ABB、诺基亚、爱立信等企业共同组建“5G汽车通信技术联盟”,组建全球首个着眼于5G车联网的产业联盟。

值得注意的是,作为5G通讯领域的强势企业,华为搞汽车的模式与房地产龙头恒大的买买买模式有很大不同,后者直接在全球收购了瑞典、日本、荷兰、英国等多国的企业,布局新能新能源汽车全产业链,并推出了具体新车型国能93车型。

“整体而言,这个方向是对的。”罗兰贝格全球合伙人方寅亮对上证记者说,华为汽车业务的核心,是不做整车,而去赋能汽车,搭建5G生态圈是其中关键一环,未来华为在智能出行、智能座舱生态圈的动作值得关注。

汽车零部件价格不断上涨

不过,汽车零部件板块的上涨已不是一天,今飞凯达、飞龙股份等近日都呈现上涨的走势。对此,方寅亮表示,近期受海外疫情影响导致零部件价格上涨是不可忽视的重要因素。

以最常见的零部件轮胎为例,米其林3月开始在美国市场涨价7%、加拿大市场5%;固特异4月起在北美市场上调5%的售价,倍耐力也将轿车和轻型卡车的轮胎上调5%。

电子元器件领域涨价的幅度更加明显,由于核心生产商来自于日本和韩国,相关出口的难度和生产难度大幅增加,直接导致部件普遍涨价。MCU价格上涨30%以上,而MICC、电阻、硅片、面板和LED芯片等价格更是翻倍上涨。

在更普通的防撞梁、行李箱、脚踏板、天窗导轨等零部件方面,也都存在着不同幅度的涨价,虽然生产本身早已实现了全部的国产化,但是原材料铝锭等的大涨,还是将这些部件的价格拉升了3%至10%。

对此,有业内专家指出,一辆整车所需要的零部件大概在3万个左右,各个环节缺一不可。全球零部件巨头在欧美的工厂因海外疫情的停工导致了供应链的损伤和中断。

特斯拉在华重要的长期供应商旭升股份内部人士独家回应上证报记者称,受北美疫情影响,目前旭升股份的零配件暂时停发。旭升股份的特斯拉零配件业务超过其业务量的一半,长期为特斯拉提供电池关键部件,但是位于宁波的旭升股份的电池部件并不能直接在几百公里外的特斯拉上海工厂使用,需要先出口到美国进行二次装配,部分再运回国内。

另外,均胜电子相关人士也透露,均胜在美国的工厂此前以配合当地整车企业一起转产疫情需要的防疫设备,至今还没恢复零部件生产。

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