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跨国车企研发支出差距拉大,德系品牌投入远高其他车企

 
 
 
发布日期:2020-05-22    来源:汽车预言家    扫描到手机

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截至5月19日,主流跨国车企2019年财报已陆续对外公布(日产财报公布时间为5月底)。2019年受全球经济大环境影响,不少车企开始进行战略收缩。进入到2020年,全球又遭新冠肺炎疫情肆虐,各行各业均受波及,这考验着车企应对未来市场变化的能力。

作为考量一家车企发展的重要参考指标,汽车预言家对12家跨国车企2019财年报研发投入进行梳理发现,德系车企在研发投入占比上远远高于其他车企,其中奥迪品牌研发支出占总营收8%,是德系车其中研发投入占比最高的品牌。和德系车相比,日系车企研发投入开始精打细算,美系车企在研发上进行收缩,尤其是FCA,是12家跨国企业中研发投入比最低的企业。值得注意的是,各大车企研发投入方向全部围绕电气化与自动驾驶领域,在传统动力领域投入较小。

德系车企研发投入比较大,奥迪最高达8%

汽车预言家梳理12家主流车企2019财年报发现,按照研发营收占比,大众、奥迪、戴姆勒与宝马是12家跨国车企中研发投入占比前四的企业,其中奥迪品牌以44.26亿欧元的研发支出,占总营收的8%,是研发投入比最高的汽车企业。

2019财年主流跨国车企研发投入情况.jpg

2019年受全球经济大环境影响,奥迪营收达到556.8亿欧元。税前利润为52.23亿欧元,同比增长19.8%;经营销售回报率为8.1%,高于2018年的6.6%。对于奥迪来说,2019财年实现经营利润和经营销售回报率双增长,为奥迪的高研发支出提供资金可能。同时值得注意的是,奥迪自2018年开始进行“转型计划”,规划到2022年实现150亿的资金节约目标,节约下的成本很大程度上将再次用在研发支出项目中。

大众集团以6.7%的研发营收比位居第二,其中与大众集团的自身体量有很大关系。数据显示,大众集团2019年全球销量为1097.46万辆,同比增长1.3%,成为全球最大汽车制造商。巨大的体量支撑着大众高额的研发投入。

进入到2020年后受疫情影响,大众集团2020充满不确定性,但大众汽车集团管理董事会主席赫伯特·迪斯在2020年度线上媒体沟通会上明确表示,大众集团的ID车型研发工作不会停止,今年夏天首批ID系列量产车型上市将如期进行。此外,随着大众集团对奥迪品牌实现100%的控股,奥迪品牌总部英戈尔施塔特将成为大众集团全新汽车软件开发部门,这将对大众集团在研发架构层面产生积极的变革作用。

日系研发投入精打细算,美系全球收缩,法系不紧不慢

在全球车企研发投入排行中,特斯拉研发投入占比达到5.46%,仅次于德系车企。特斯拉以不同于传统车企的身份格外引人注目。分析人士指出,这与特斯拉自身的科技型公司定位密切相关。相比于传统车企的运作模式,保持高额的研发投入成为特斯拉车企的传统。据特斯拉CEO马斯克表示,过去10年特斯拉在研发支出上约为200亿美元,其比例远远高于传统车企。

与特斯拉的高调不同,日系“双田”丰田本田似乎显得低调很多。数据显示,2019年丰田集团全球销量为1074.21万辆,同比增长1.4%,销量排名仅次于大众,并且保持为数不多的正向增长。但在研发投入比方面则显得十分谨慎,数据显示丰田研发营收比为3.68%。分析人士指出,丰田汽车在研发投入领域和去年保持持平,同时值得注意的是丰田TNGA平台架构的作用开始显现,使得研发成本出现下降。可以说,日系车中以丰田为例,在日后的发展中由于自身结构优化从而在研发投入领域层面更加“精打细算”。

2019年美系车企除特斯拉之外,福特、通用、FCA在营收和净利润方面呈现全线下滑态势。福特汽车2019年营收为1559亿美元,同比下降3%,净利润为0.47亿美元,同比下降98.7%;通用营收为1372亿美元,同比下降6.7%,净利润为67亿美元,同比下降17.4%;FCA营收为1190亿美元,同比下降2%,净利润为30亿同比下降19%。

美系三大车企呈现营收净利润下滑态势,其中除经济大环境影响外,像通用汽车受自身美国汽车工人联合会(UAW)合同成本等因素干扰,使得财报表现进一步收窄。以通用汽车为例,其研发营收比为5%。在面对营收利润双下滑的局面,通用汽车加速全球“瘦身”。通用集团宣布撤出澳大利亚、新西兰及泰国等多个海外市场,同时为更好把握中国市场,通用将继续优化中国市场产品阵列,聚焦快速增长的SUV和豪华车市场。

作为法系车代表的PSA,尽管在中国市场表现不佳,但在全球表现来看依旧可圈可点。2019年其市场净利润同比增长13.2%。但在研发领域,法系车一贯表现慢市场半拍,研发营收比为3.82%。随着PSA与FCA的合并,对于今后的市场表现,外界表示更大期待。

电动化、自动驾驶两大领域成投资重心

如果说研发投入占比是衡量车企持续发展重要指标,那么研发投入的领域就是车企未来发展的重点方向。

汽车预言家以12家主流跨国车企排位前四的奥迪、大众、宝马、奔驰四家为例,奥迪宣布2020年将推出约20款新能源车型,系统性地推进其电动化进程。到今年年底,奥迪将向市场推出5款纯电动车型,插电式混合动力车型阵容将增至12款,超过半数以上的车型将提供插电式混合动力版本。在2019年度股东大会上,奥迪表示,到2025年,奥迪计划推出约30款电动化车型。到2025年,新能源汽车的销量占比将从现在的3.5%增长到约40%。为了实现这一规划,奥迪规划在2024年前仅在产品阵容电动化方面预先投入约120亿欧元,确保奥迪集团的盈利性目标不受影响。

与奥迪在电动领域规划一样,早在2019年3月,戴姆勒集团曾与大众集团、宝马集团举行会晤,三方一致认为未来属于“电动车”,未来10年将把重心投放在电动车上,包括纯电动和插电式混合动力车。戴姆勒方面宣布2020年秋季推出纯电动SUV——梅赛德斯-奔驰EQA和梅赛德斯-奔驰EQV轻型商务车,并且计划在2020年将电气化车型(插电式混合动力和纯电动汽车)的份额提高三倍,九个动力电池工厂也将陆续开始运转。

与奥迪、戴姆勒相比,作为最早布局电动化的宝马集团,计划到2021年提供5款纯电动车型,到2023年新能源汽车产品线将拓展到25款,其中一半是纯电动车型。到2021年底,宝马集团将向全球客户累计交付100万辆新能源车。

与电动化相比,自动驾驶领域则是德国车企研发投资的另一个热点。按照现有的规划发现,2019年7月,戴姆勒在德国获得全球首个L4级别自动泊车的许可。按照目标规划,2024年戴姆勒就能将L4等级的自动驾驶车导入量产并进行上市销售。奔驰计划在2020年在2021款奔驰S级轿车上实现装载L3级自动驾驶系统,同时也将逐步推广到奔驰其它车型之上,换言之,今年将是奔驰将全面推广L3级自动驾驶之年。

宝马方面将继续坚持“ACES”战略,为此,宝马集团将2016年至2025年划分为三个阶段。现阶段为第二阶段(2019年开始至2021年),除了继续加强产品攻势,宝马会在自动驾驶领域作进一步的投入和研发,2021年将L4级自动驾驶技术运用于量产车型iNext上,发布L5级别自动驾驶技术的车型。

奥迪方面也不甘落后,早在2017年,奥迪宣布与英伟达宣布共同研发基于英伟达AI驾驶系统的自动驾驶车辆,2020年推出具备L4级别自动驾驶车辆。此后又携手华为与中国相关机构共同在无锡进行了LTE-V车联网项目的公共道路测试。

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