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大众集团已为保时捷IPO选定牵头银行

 
 
 
发布日期:2022-04-02  来源:盖世汽车  浏览量:683  扫描到手机   关注公众号

据外媒报道,知情人士透露,大众集团已为其跑车制造商保时捷的大规模上市选择了牵头银行。保时捷上市可能成为今年欧洲规模最大的首次公开募股(IPO)之一。

 

大众集团已为保时捷IPO选定牵头银行

 

图片来源:保时捷

据悉,大众集团已经选定高盛集团、美国银行、摩根大通公司和花旗集团作为拟议售股的全球联合协调人。知情人士透露,保时捷此次上市的估值可能高达900亿欧元(合1000亿美元)。而一些顾问认为,鉴于其他豪华和电动汽车制造商目前的交易水平,以及保时捷自身的技术和增长潜力,该公司的潜在估值将超过1,000亿欧元。

知情人士称,大众集团还计划让更多银行参与到这笔交易中。投资银行PJT Partners Inc. 正在为保时捷控股公司(Porsche SE)的监事会提供咨询服务,该监事会由亿万富翁保时捷和皮耶希家族控制。另外,摩根大通除了作为保时捷IPO的牵头银行,也一直在为保时捷控股公司提供服务。

大众集团计划在今年第四季度将保时捷的少数股权上市,以为其向电动汽车转型提供资金。另外,保时捷的上市还将有助于重振原本低迷的IPO市场。今年第一季度,由于俄乌局势和通胀飙升引发的市场波动令投资者紧张不安,IPO市场大幅下挫。保时捷首席财务官Johannes latwein在3月29日表示,公司上市准备工作仍在继续,但不能排除因俄乌局势而带来的负面影响。

长期以来,大众一直寻求简化其庞大的公司架构。如果保时捷成功独立上市,可能会效仿法拉利的成功。法拉利自从FCA剥离出来后,市值已接近奢侈时尚品牌爱马仕。今年,法拉利的市值是其今年息税摊销前利润的22倍以上,相比之下,大众汽车的市盈率仅为1.8倍。

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