10月6日,中创新航科技股份有限公司(以下简称“中创新航”)正式在香港联交所挂牌上市,成为首家在香港上市的动力电池企业。
天齐锂业、大族激光、精测电子、盛屯矿业、小鹏汽车等产业类上市公司作为基石投资者参与了中创新航的本次IPO发行。中创新航在全球发行2.658453亿股H股,另有15%超额配股权,其中香港发售占1%,国际发售占99%。发售价为每股38港元,为招股价范围(38.00至51.00港元)下限定价,每手100股,募资约101.02亿港元,经扣除全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后,所得款项净额约98.64亿港元。华泰国际为其独家保荐人。
招股书显示,在2019年至2021年间,中创新航的净利润分别为-1.56亿元、-0.18亿元、1.12亿元。2021年凭借政府补助的3.65亿元,实现扭亏为盈。2019年至2021年,中创新航的毛利率仅为4.8%、13.6%、5.5%,而宁德时代则分别高达29.06%、27.76%、26.28%。
中创新航公司总部位于常州金坛,主要从事动力电池和储能系统产品的设计、研发、生产和销售。截至目前,中创新航客户包括广汽、小鹏、长安、零跑、吉利、合创、东风、本田、上汽通用五菱、奇瑞、瑞驰、东风小康等车企。
值得注意的是中创新航首日上市后遭遇破发,截至上午10点51分,其股价报收37.45港元,跌1.45%。市值为664亿港元。
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